• impulsado por iniciativas regulatorias y la popularidad de las memecoins

Las criptomonedas superan la caída de diciembre y se impulsan hacia un futuro de mayor regulación y expansión.

Binance, el proveedor líder de infraestructura blockchain y criptomonedas a nivel mundial, destaca que en enero de 2025, el mercado de criptomonedas alcanzó un máximo histórico de 3,76 billones de dólares, impulsado por una recuperación tras la caída de diciembre. Entre los factores que contribuyeron a este repunte se incluyen iniciativas regulatorias potenciales como la creación de una reserva nacional de criptomonedas y nuevas regulaciones para las stablecoins.

Sin embargo, hacia finales de mes, la dinámica del mercado se debilitó cuando DeepSeek, un modelo emergente de inteligencia artificial, superó a ChatGPT en descargas, lo que provocó una caída del 2% en los mercados tradicionales y de criptomonedas. En febrero, la volatilidad aumentó debido a preocupaciones sobre posibles políticas arancelarias de EE. UU., lo que afectó a los activos de riesgo a nivel global, incluidas las criptomonedas.

“La volatilidad está ligada al tamaño del mercado: los activos con capitalizaciones de mercado más pequeñas son más volátiles. A medida que los activos digitales ganen valor de utilidad, la volatilidad será una preocupación menor”, explicó Richard Teng, CEO de Binance.

La creación de plataformas de lanzamiento de tokens y la manía de las memecoins ha dado lugar a la creación de más de 37 millones de tokens, con proyecciones que superan los 100 millones para finales de 2025. Este crecimiento ha fragmentado el capital, dificultando que los tokens mantengan su valor y fomentando la especulación. Aunque este auge ha atraído a muchos inversores, la mayoría de los tokens tienen una capitalización de mercado pequeña, y los 100 principales tokens comprenden el 98% de la capitalización total del mercado de criptomonedas.

Por otro lado, Solana ha superado a Ethereum en volumen de DEX desde octubre de 2024, alcanzando en enero un volumen más de 200% superior al de Ethereum, con un máximo histórico de más del 300%. El crecimiento de Solana ha sido impulsado por su liderazgo en las narrativas de memecoins y su integración con la IA, especialmente con el lanzamiento de los memecoins $TRUMP y $MELANIA. En el espacio DeFi, Solana ha mantenido su crecimiento, destacando protocolos clave como Jito, Raydium, Meteora y Pump.fun, que siguen generando tarifas significativas. Además, el agregador de DEX Jupiter adquirió la aplicación Moonshot y lanzó un programa de recompra y quema, lo que ha atraído la atención de los inversores.

A pesar de un comienzo prometedor, el sector DeFAI terminó enero con una caída del -10%. Sin embargo, la narrativa de la inteligencia artificial sigue siendo fuerte, capturando un 44% de la participación en la mente narrativa de Kaito. Los tokens de IA siguen expandiéndose rápidamente, lo que refleja la aceleración de la innovación en IA. Con la creciente competencia global por el liderazgo en IA, el seguimiento de estos tokens puede ofrecer información clave sobre el interés minorista y la evolución del mercado.

El cambio en la administración de EE. UU., con la presidencia de Donald Trump y el liderazgo de los republicanos pro-cripto, así como la salida del expresidente de la SEC, Gary Gensler, ha desatado una ola de solicitudes de ETFs de criptomonedas. Actualmente, hay 47 solicitudes activas en EE. UU. que abarcan 16 categorías de activos distintas, incluidas las memecoins. Este renovado optimismo por una regulación más clara para los activos digitales ha impulsado la demanda de ETFs basados en tokens, aunque el marco de aprobación aún está en desarrollo, lo que deja los plazos inciertos.

A medida que el mercado de criptomonedas se enfrenta a desafíos regulatorios y aumenta la volatilidad, Binance continuará monitoreando de cerca estos desarrollos. Para más detalles sobre el informe completo de Binance, hacer clic aquí.