Por Rafael Costa Abreu, Director de Planeación de Mercado para América Latina en LexisNexis Risk Solutions

Los cambios regulatorios y los avances en la tecnología financiera están impulsando transformaciones significativas en la industria de pagos. Una tendencia importante es la creciente popularidad de los pagos digitales transfronterizos.

La facilidad de realizar pagos

La proliferación de dispositivos móviles y la conectividad a Internet han impulsado la tracción de los pagos digitales transfronterizos. Tradicionalmente, los usuarios dependían de los bancos u otras instituciones financieras para realizar los pagos, pero el proceso ahora está evolucionando. Con solo unos pocos toques en un teléfono inteligente, las personas pueden iniciar pagos y transferir fondos en tiempo real. La comodidad y la rapidez que ofrecen los pagos digitales han reducido significativamente las barreras al comercio internacional.

Los pagos instantáneos en tiempo real están aumentando, en parte debido al aumento de las transacciones de cuenta a cuenta (A2A), que permiten transferencias directas de dinero de la cuenta de una parte a otra para evitar intermediarios como tarjetas de crédito, pasarelas de pago y procesadores de pagos.

Se espera que los pagos A2A simplifiquen en gran medida los pagos y el comercio transfronterizos localizados. Sin embargo, es probable que los desafíos de fricción persistan en el corto plazo. A medida que el comercio se vuelve más global, es probable que la reducción de la fricción y el enrutamiento eficiente de los pagos transfronterizos sean desafíos para lograr un procesamiento directo, fluido y predecible en todas las jurisdicciones. La confirmación del beneficiario ya es efectiva dentro de los países y la necesidad de expandirla a nivel mundial aumentará a medida que el fraude internacional crezca y migre.

Desde el punto de vista de los ingresos, los pagos globales han alcanzado los 2.2 billones de dólares, con más de 525,000 millones de dólares atribuidos únicamente a las transacciones A2A, un método más rápido, más conveniente y menos costoso que el procesamiento de pagos tradicional. Anticipamos que los ingresos por pagos globales continuarán ganando impulso a medida que más países adopten soluciones de pago digital instantáneo para uso minorista y corporativo.

La banca como servicio sigue ganando impulso

La creciente demanda de pagos en tiempo real por parte de los consumidores ha impulsado el auge de la banca como servicio (BaaS). BaaS no es la operación de un banco tradicional, sino la provisión de funcionalidades bancarias a través de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) o soluciones de marca blanca por parte de entidades no bancarias, lo que les permite ofrecer servicios financieros sin asumir responsabilidades regulatorias completas.

Para 2024, se estima que 3,600 millones de personas en todo el mundo serán usuarios activos de banca digital. Este crecimiento exponencial subraya la urgencia de contar con soluciones de pago más rápidas, seguras y cómodas. BaaS satisface estas necesidades al ofrecer servicios de pago integrales que se integren a la perfección con las plataformas bancarias digitales existentes de los clientes, marcando el comienzo de una nueva era de eficiencia en pagos.

Se espera que el mercado de BaaS alcance casi los 66,000 millones de dólares en 2030, impulsado por la creciente demanda de capacidades de pago en tiempo real. Esta expansión está impulsada por las ventajas que BaaS proporciona tanto a las instituciones financieras como a sus clientes. Para las instituciones financieras, BaaS ofrece la oportunidad de diversificar las fuentes de ingresos y mejorar la participación de los clientes. Al proporcionar capacidades de pago a través de APIs, los bancos pueden convertirse en socios de canal y revender soluciones de enrutamiento de pagos a los clientes finales. Esto no solo genera ingresos adicionales, sino que también posiciona a los bancos como figuras centrales en el cambiante panorama de los pagos.

A su vez, los clientes obtienen los beneficios de BaaS a través de transferencias de pago más rápidas, convenientes y rentables. Los métodos de pago tradicionales, como las transferencias bancarias y los cheques, a menudo implican largos tiempos de procesamiento y altos costos de transacción. BaaS agiliza el proceso de pago, lo que permite transferencias instantáneas de fondos entre cuentas. Esto es especialmente ventajoso para las empresas involucradas en el comercio transfronterizo, ya que BaaS elimina la necesidad de intermediarios y disminuye los costos de transacción. Además, las soluciones BaaS ofrecen visibilidad de las transacciones de pago, lo que permite a las empresas gestionar de forma eficiente su liquidez y flujo de caja.

Los costos a asumir

La creciente demanda de pagos digitales aumenta el riesgo de fraude en los pagos, en particular el fraude en los pagos push autorizados (APP). El fraude de APP ocurre cuando los estafadores emplean tácticas de ingeniería social para engañar a los consumidores desprevenidos para que les envíen pagos. Con el aumento de los pagos en línea y los sistemas de pago, el fraude de APP se ha convertido en la principal amenaza de fraude en todo el mundo, superando al fraude con tarjetas y el robo de identidad.

El impacto financiero del fraude es significativo, con costos proyectados que alcanzan los 40,620 millones de dólares para las instituciones financieras de todo el mundo para 2077. En la región de Asia-Pacífico, el 39% de los fraudes relacionados con la identidad se producen durante el proceso de pago, lo que pone de relieve la necesidad de contar con medidas sólidas de prevención del fraude.

Para hacer frente a este desafío, se han introducido medidas preventivas como la confirmación del beneficiario (CoP) para autenticar la identidad del destinatario antes de procesar el pago, lo que reduce el riesgo de transacciones fraudulentas. La aplicación de estas medidas es crucial para proteger tanto a los consumidores como a las empresas de los daños financieros y reputacionales infligidos por el fraude en los pagos.

Procesamiento de pagos centrado en el cliente

Las empresas pueden asegurar una ventaja competitiva colocando los procesos de pago a la vanguardia de la experiencia general del cliente. Al adoptar los hábitos cambiantes de los consumidores y aprovechar las tecnologías emergentes, las organizaciones pueden mantener un liderazgo y ofrecer experiencias de pago fluidas. La incorporación de pagos digitales transfronterizos, las capacidades de pago a través de BaaS y las sólidas medidas de prevención del fraude se erigirán como factores fundamentales para dar forma al futuro de la industria de pagos.

La industria de pagos continuará experimentando cambios sustanciales, caracterizados por la creciente popularidad de los pagos digitales transfronterizos, el ascenso de las transacciones A2A y la creciente influencia de BaaS. Dado que los pagos a través de BaaS satisfacen la demanda de soluciones de pago más rápidas y convenientes, las medidas sólidas de prevención del fraude serán de suma importancia.