Los pagos fallidos cuestan miles de millones a las instituciones financieras

• Solo el dos por ciento (2%) de las instituciones financieras logra un procesamiento casi del 100% para pagos transfronterizos

• Las instituciones financieras que procesan 10,000 pagos transfronterizos diarios pueden sufrir pérdidas de alrededor de 6,000 dólares al día o 2.2 millones de dólares al año

• Un tercio de las instituciones financieras reporta haber perdido entre el 2% y el 5% de los clientes por pagos fallidos, mientras que el 90% afirma que los altos niveles de Procesamiento Directo retienen a los clientes

Tres cuartas partes de las instituciones financieras pierden hasta 5 millones de dólares al año en ingresos de clientes debido a pagos fallidos, según el último estudio True Impact of Failed Payments 2026 de LexisNexis Risk Solutions.

El estudio también encontró que 37% de las instituciones financieras (IF) incurren en costos superiores a 20 dólares por pago fallido o retrasado, pero no recuperan completamente esas pérdidas mediante comisiones, recaudando normalmente entre 11 y 15 dólares por cada transacción fallida.

Además de las pérdidas financieras, los pagos fallidos dañan las relaciones con los clientes y generan trabajos operativos innecesarios, según el estudio realizado a 150 ejecutivos de pagos en instituciones financieras de Norteamérica, Europa, Oriente Medio y la región Asia-Pacífico.

El estudio de 2026 concluye que muchos fallos de pago se deben a problemas básicos de datos, como información incorrecta de los beneficiarios, que representa el 21% de los fallos, mientras que los problemas con el número de cuenta y los datos bancarios incorrectos son la causa de alrededor del 15% de los fallos.

“Los pagos fallidos son un foco clave de eficiencia para las instituciones financieras que buscan impulsar el procesamiento directo e introducir aún más estructuras de mensajes de pago ISO20022 dentro de sus sistemas”, dijo Vijay Nagarajan, director de eficiencia de pagos en LexisNexis Risk Solutions. “Esos pagos fallidos provocan pérdidas financieras, fricciones con los clientes y reestructuración operativa. La parte positiva es que muchos son evitables. Mejores datos, validación y selección pueden ayudar a identificar problemas más pronto durante la iniciación del pago y permitir pagos transfronterizos directos y sin fricciones”.

Oportunidad para mejorar las tasas de STP

La investigación destaca un margen considerable de mejora en el procesamiento directo (STP por straight-through processing), una medida clave de la eficiencia en los pagos, especialmente en transacciones transfronterizas.

Solo el 2% de las instituciones financieras informan haber alcanzado casi el 100% de STP para pagos transfronterizos, mientras que solo el 9% alcanza una tasa de STP superior al 95%. Cuatro de cada cinco instituciones financieras no están satisfechas con sus actuales niveles de STP, y 1 de cada diez pagos transfronterizos fracasa en su primer intento.

El impacto se acumula rápidamente. Una institución financiera típica en el estudio procesa alrededor de 10,000 pagos transfronterizos cada día. A una tasa STP del 95%, 500 pagos seguirían requiriendo intervención diaria. A un costo promedio de 12.10 dólares, eso podría representar más de 6,000 dólares al día, o aproximadamente 2.2 millones al año, en costos directos. La institución financiera también podría necesitar un equipo operativo considerable para corregir estos errores que aumentan el costo operativo.

El impacto en el cliente también se siente claramente: un tercio de las instituciones financieras informa que ha perdido entre el 2% y el 5% de los clientes por pagos fallidos, mientras que el 90% afirma que las tasas STP altas tienen un impacto positivo en la retención de clientes.

La investigación apunta a una oportunidad sencilla. Mejores herramientas de filtrado, validación y cumplimiento de pagos pueden ayudar a mejorar la calidad de los datos, reducir excepciones y aumentar las tasas STP. Entre las instituciones financieras que han implementado soluciones de validación de datos de pago, dos de cada cinco reportan mejoras en el STP superiores al 25%.

“Los pagos fallidos suelen considerarse una consecuencia inevitable en la complejidad de los pagos transfronterizos”, afirmó Robin LoGiudice, asesor estratégico de Datos Insights. “Nuestra investigación muestra que muchos fallos están vinculados a problemas identificables con los datos del pago, incluyendo información de beneficiarios, números de cuenta y datos bancarios. Mejorar la calidad y validación de los datos al principio del proceso de pago ofrece a las instituciones financieras una oportunidad clara para reducir fallos, disminuir los costos operativos y mejorar la experiencia del cliente”.

Diferencias regionales

La efectividad de los pagos varía significativamente según la región. Europa muestra el mejor desempeño, con el 92% de las instituciones que reportan niveles de fallo o retraso por debajo del 5%, seguidas de la región Asia-Pacífico con un 77% y Norteamérica con un 69%. Por su parte, alrededor de dos de cada cinco instituciones financieras en Oriente Medio, una cuarta parte (26%) en América Latina y el 19% en África informan de lo mismo.

“Estas diferencias reflejan variaciones en factores regionales e internos, como variaciones en los sistemas de compensación, regulaciones locales, requisitos específicos de datos de pago y la falta de estandarización del mercado regional”, continuó Nagarajan. “La infraestructura bancaria fragmentada, la banca corresponsal, requisitos adicionales de cumplimiento y datos de pago inconsistentes pueden generar aún más fricción, especialmente en mercados menos estandarizados”.

Añadió: “A medida que crecen los volúmenes de pagos transfronterizos, mejorar el STP ofrece a las instituciones financieras una forma práctica de reducir costos evitables, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una mejor experiencia al cliente. El conjunto de datos habilitado por ISO20022 es un paso hacia el objetivo de una experiencia de pago rápida y sin fricciones”.